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Zoom直播，RMD是把双刃剑： 掌控退休收入的艺术日期：6/23/2024 周日 时间：美东晚8PM/美中7PM/美西5PM
Zoom直播，揭秘税务规划五大法宝，领航财税潮流，与Jerry和专家一起头脑风暴，思考新年税务规划日期：2/18/2024 周日 时间：美东晚8点/美中7点/美西5点
纽约专场 ：2024年2月24日 周六 时间：美东上午10点 地点： 38-08 Union St. STE 2C, Flushing, NY 11354 新泽西专场 ：2024年2月25日 周日 时间：美东下午3点 地点： 561 US Highway1, Unit C4 Edison NJ 08817
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自雇主以及企業老闆們，邀請您來參加泛宇的2023年終稅務大解析，省稅規劃講座，幫您省下幾千甚至是上萬元的稅金！日期：11/16 周四 时间：美东晚8点/美西5点
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曾经为了追求梦想而辛勤工作的您，积累了宝贵的财富。现在，是时候为未来的退休生活做最好的规划，确保您的财富可以安全增值并且永续传承，实现胜利人生下半场。现场研讨中，我们将为您解析： • 养老风险防范： • 永续收入筹划： • 智慧财富传承： 日期：2023年11月18日 周六 时间：美东上午10点 地点： Boston/Newton (2227 Washington St., Unit 106, Newton, MA 02462)
五大主题；五次讲座【教你秒懂系统】由Jerry主持，泛宇集团梦之队精英团队策划，汇集各路投资高手，各方理财专家，对不同策略的优劣进行分析，为您带来最实用的规划策略，启发您找到最适合的财富秘籍！
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【找Jerry聊一聊】在2023年度重磅推出“教你秒懂系列”。过去几年Jerry在帮助客户进行全面理财规划时发现，很多朋友对一些基础财税问题并不了解，存在共同盲区。在北美工作生活，繁复的法律，条规和税务等常常让人懵圈，就每年向IRS报税一项已经着实头疼，了解一些相关知识是非常必要的。因此Jerry特别将各种问题整理归类，给大家带来“教你秒懂系列”，希望能对在北美的（以及未来会到北美生活的）朋友们有所帮助
针对目前北美市场上指数年金产品的最新变化，我们专家团队不断收到各种相关问题。特此我们筹办了三场小型高阶研讨会 ...
"移民美国“ 又次成为热门话题，美国税收体制完整，合法纳税还要合法省税，无论您是准备移民，还是新老移民，那些财务转移和省税的方法一定要知道，所谓言传意会 ...
我们都希望获得财富自由，盼望着有了一笔钱就尽早退休，不需要辛苦工作了。但想停下来好像越来越难，想靠政府养着更不现实。根据前不久Business Insider的数据，如果你想过上比较舒适的退休生活，比如每年20万-25万美金的开销，你可能需要至少625万美金才能退休。这个数字看起来很大，但是如果方法得当，想要实现提前退休的任务也并不难 我是Jerry，一个在美国的财富规划师，希望我总结的5种方法可以帮到你提前实现目标
针对个人及家庭的具体情况，教您选择美国医疗保险。普及”没有最好的医保方案，只有最合适您和家人的方案“概念。哪种情况选择奥巴马健保或商业保险，如何理解并准备长期护理准备金以及重疾险的配置要点等等。这场关系到每家每户刚需的活动一如既往受到大量关注，收获好评如潮。
新税法冲击下，对家庭财富传承和信托带来哪些影响，我们分享了对新税法的理解和合法合理管理家庭财富的几种策略
大学申请季，特别安排了对财务规划的在线讲座，实用策略申请大学助学金。 如需了解详情，请联系我们info@jerrywealthtalks.com
美国合理合法避税的策略很多，怎样才能省税？专家出高招，帮助您节省至少35%以上的税 如需了解详情，请 联系我们 info@jerrywealthtalks.com
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