我们对美国的各类保险、资产配置、财富传承、置业投资等有着丰富的经验。秉承“精于专业、赢在诚信”的宗旨，为您提供尽善尽美的无忧“一站式”服务。
我们对美国的各类保险、资产配置、财富传承、置业投资等有着丰富的经验。秉承“精于专业、赢在诚信”的宗旨，为您提供尽善尽美的无忧“一站式”服务。
【找Jerry聊一聊】是一个专注于传播北美财商知识，提供财务咨询服务的自媒体平台。本频道与TransGlobal（美国泛宇集团--全美亚裔首创一站式金融服务平台）形成战略合作关系，聚集众多资深财务规划师，从税务，保险，投资，贷款，地产等方面，一起为客户提供最专业和安心的服务.
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【找Jerry聊一聊】自媒体频道博主，美国证监会(FINRA)认证财经顾问，美国保险理财规划师，美国财税策略顾问团队资深领袖，美国理海大学管理科学(运筹学)硕士，上海交大教育集团财富传承研习班特邀讲师。自2006年起在财商教育推广及财税规划服务领域中获得众多客户好评。
资深美国资产规划师，美国资产配置跨境服务先锋者，会计学和商业管理学双专业，丰富的团队管理经验。十余年来一直专注于美国金融保险及地产行业，深耕华裔社区需要的理财规划，为众多高净值客户带来无忧一站式服务。
资深美国财务规划师，连续10年荣获美国百万圆桌TOT 顶级会员(MDRT)，连续8年荣获国际龙奖IDA白金奖，AAIFPA(亚美保险理财协会)终身会员，曾任第十二届世界华人保险大会主讲嘉宾讲师。从业十多年来为逾2000户在美及海外赴美的中高端客户提供各类优质的财务规划。
我们的规划师和客服团队将为您提供专业又安心的服务！
美南地区 (Texas)
美国保险规划师，多年教育工作经验，专注于财商教育传播和优质的客户服务。
美东地区 (Florida)
美国保险规划师，亚澳美三洲工作生活经历，十余年客户服务经验，热衷于财商理念普及。
美国
【找Jerry聊一聊】频道客服总监，美国宾东财富咨询公司行政秘书长。
美东地区
美西地区
加州
企业服务专员
多年的专业训练＋丰富的规划经验＋优质的一站式服务
美中地区 (Wisconsin)
Yiping Liu PhD，7年美国理财规划经验，美国证监会注册投资顾问，持多州医疗和人寿保险执照，AHIP认证顾问。专业优势：熟悉各类医疗保险，长期护理保险，生前福利及重疾保险，Obama Care Plan，Medicare Plan等。
美东地区 (Pennsylvania )
Jing Lu，年金投资顾问，7年美国理财规划经验，美国证监会注册投资顾问，美国国税局注册税务师（E A）。专业优势：税务及退休规划，海外高净值人士投资规划
美东地区 (North Carolina)
Xun Zhang PhD，7年美国理财规划经验，美国证监会注册投资顾问，持多州医疗和人寿保险执照，Heartland Institute of Financial Education (HIFE) 认证升学顾问 (College Consultant)。专业优势：退休规划及大学奖助学金申请。
美东地区 (Pennsylvania )
Tony Ren，追求真诚细致，12年美国理财规划经验，持多州医疗和人寿保险执照。专业优势：私人业主退休和保险规划。
美东地区 (New York)
Cece Xu, 15年银行、证券、保险工作经验，美国MDRT百万圆桌会员，持多州医疗和人寿保险执照，泛宇集团纽约法拉盛办公室总监。专业优势：税务及保险理财规划。
中部地区 (Texas)
Ally Wang, 美国金融咨询行业近十年服务经验。具有投资、保险、税务规划、退休计划等各方面全面的综合知识结构。美国MDRT百万圆桌顶级会员。专业优势：海外赴美高净值客户咨询，企业主综合财税规划。
大华府地区(Virginia)
Yinan Fenley，20年美国注册会计师 CPA资质，曾就职四大会计事务所，美国证监会注册投资顾问，持多州医疗和人寿保险执照。专业优势：美国税务及退休规划。
美国大多数地区
Anna Liu，注册 CFP
资深美国注册会计师CPA， OneStep Professional Service 创始人。专业优势：全方位的税务理财规划，资产配置，企业报税，资产传承
大华府地区 （Maryland)
Feng Chen， 资深美国财务规划师, 美国证监会(FINRA)认证财经顾问, 18年美国房地产投资管理及资产配置经验。专业优势：资产配置组合，房地产投资及管理。