HOST & MODERATOR
A STORY STILL GROWING
从一个人的分享，
到一座财富空间。
2020
「找Jerry聊一聊」诞生
疫情改变了沟通方式。Jerry 开始把咨询中经常解释的问题做成视频，希望把复杂的财富问题讲得简单一点。
从回答一个客户的问题，到让更多家庭看见自己的选择。
20从回答一个客户的问题，
到让更多家庭看见自己的选择。
用规划的思维，看清财富选择
财富的问题，表面上是钱，本质却是选择。
规划的价值，是帮你在选择面前保持笃定。
2006进入美国金融服务领域
CFP®国际注册理财规划师
20+年一线客户实践
FOUNDER · WEALTH PLANNERJerry Shen, CFP®「找Jerry聊一聊」创办人
看见问题
理解选择
01
BOSTON · WEALTH PLANNING · SINCE 2006
MEET JERRY
先理解一个家庭，
再讨论一个方案。
Jerry 长期工作在家庭财富规划第一线。他关注的不是先找一个产品， 而是帮助家庭看清：现在在哪里、有哪些选择、下一步做什么。
家庭综合财富规划退休收入与退休账户投资与资产配置税务协调与 Roth Conversion保险、医疗与财富传承
JERRY'S BELIEF“真正有效的财富规划，需要把不同部分放在同一张图上来看。”
从一个人的分享，
20THE FIVE-PERSON WEALTH TEAM
五个专业视角，
一起把一个问题看完整。
不是五个人给你五个答案，而是把不同专业放在同一张桌子上， 围绕同一个家庭、同一个问题，一起讨论。
BEYOND THE DISCUSSION
专业讨论之外，
还有谁陪你一路走下去？
WEALTH JOURNEY GUIDES
财富同行向导
沟通、协调、跟进，把规划一步步落实下来。专业的人帮你看清方向，熟悉你的人陪你一路走下去。We understand. We care. We walk alongside you.
JERRY DIGITAL WEALTH SPACE
这不只是一组网页，
而是一座持续成长的财富空间。
内容、案例、工具、专业团队与 AI 在这里连接。 从看见问题，到比较选择，再到形成下一步行动。
JJerry Method财富规划方法论
OPEN / EXPLORE+
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